远在伦敦的皮埃尔很快便没有了钱，但他却运气很好的遇到了一个好心的年轻人安琪，皮埃尔在安琪这里，把他飘在半空中的当作家的想法，很快像尘埃一样落到了地上——现实的取悦女人，当一个有教养的午夜牛郎。 　　已经有几年牛郎经验的年轻人，为了帮助皮埃尔掩饰他在脱光衣服后，他那玩意儿的老态，特意告诉皮埃尔不要让他的女顾客见到他没有戴套套的玩意儿。为此，没有太多经验应付这些特殊女人的皮埃尔，一开始总是一边要腾出手来轻抚他的对手，一边还要窘态百出地遮掩他那“饱经沧桑”的玩意儿。影片在此，用诙谐的手法表现了一个中年男人无奈，他要在久已习惯的生活中另辟蹊境，同时，也有意无意带出了生活中一种潜在的绝望。 　　皮埃尔很快便成为了牛郎中的一匹“黑马”，他似乎在他的牛郎生活中找到了自己的价值，但当一次他遇到一个女顾客跟丈夫吵架时，皮埃尔对他的价值产生了怀疑。当皮埃尔主动想要开解这个心情不好的女顾客时，这个女顾客却不客气的反问皮埃尔：你算什么东西。皮埃尔第一次为他现在的生活感到了难堪，也第一次为他现在的职业开始沉思。 　　就在皮埃尔得意的拥有他新生活，周旋在那些女人中间的同时，他也慢慢地失去了他以往的谦诚和自尊。得不到妻子的原谅后，皮埃尔先是和一个女同行凯同居在一起，但很快又不满足凯这样的女人，他尝试跟正常女人交往，而正常女人又无法接受他这种身份的男人。皮埃尔自己认为的价值再一次得到了否定。就在这一次又一次的否定中，他的世界崩溃了。 　　在彷徨中挣扎的皮埃尔性能力开始疲软，为了继续保持他的男性尊严，他开始靠吸食毒品来保持他的战斗力。皮埃尔变得不顾廉耻，他偷安琪为客人预备的毒品，他强行让凯跟他一起去给客人“性表演”，他欺骗爱上他的女顾客。安琪最后也弃他不顾，在同行眼里，皮埃尔变成了一个地道的婊子。