民国初年，北方盘龙镇来了一个神密男子“巡城马”，抢山贼银票的姚氏父子藏于巡城马投宿的房中，被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内将四个木箱送至“落马关”给匪头焦龙……原来胡已捉去姚家人，迫其运箱，到一箱生还一人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知他们送去的是屠杀革命党人的“机器”……