方维五年前离婚去了美国，如今带着五岁的女儿凯西回到了北京。应聘到一家大学教书，暂住在宾馆里。林兆龙与方维离婚后，独自带着儿子小龙生活。过分宠爱使小龙养成了许多坏毛病。几家幼儿园都不敢收留他。林兆龙在宾馆施工时只得将他锁在小屋里。凯西无意发现了小龙，两个孩子一起玩，成了好朋友。林兆龙聘用女大学生陶涛作家庭教师，陶涛带小龙和凯西参观科技馆。凯西流利的英文使小龙羡慕不已。经陶涛男友提议，凯西教小龙学英语I小龙教凯西背唐诗，两个孩子教得认真，学得努力，玩得开心。 小龙在陶涛和凯西的影响下，变得懂礼貌、爱学习、守规矩了。陶涛要准备毕业考试，两个孩子只得又自己玩了。小龙带凯西到防空洞里探险，弄得全身是土，还有伤痕。方维只好请假照看他们。晚上，在小龙家中，小龙拿出照片给方维和凯西看，诉说对妈妈的思念。方维见亲生儿子却不能相认，强忍住泪水。第二天，林兆龙同意小龙到凯西家去住，方维倾注了全部母爱在小龙身上，为他洗完澡后放进温暖的被窝。凯西也拿出影集给小龙看。突然小龙发现一张与自己家中一样的照片，上面是爸爸妈妈与小龙幼时的合影。两个孩子争论起来，都说照片上的女人是自己的妈妈。这时方维走进来，小龙顿时明白了方维就是自己日夜思念的妈妈。他恼怒妈妈不认自己，穿上衣服．哭着跑了出去。方维告之林兆龙小龙出走，两人都非常焦急，共同寻找小龙，但毫无结果。方维突然想起小龙一直不让别人听的一盘录音带，她边听边落泪，当她听到小龙说要看香山时才恍然大悟。方维、林兆龙、凯西、陶涛等一行直奔香山．小龙在人群中听到方维呼唤“龙龙”的亲切声音．方维看见小龙，不顾一切地跑过去．小龙扑到方维怀里，叫着“妈妈”。方维向小龙说明了真相，又告诉林兆龙凯西是他们离婚前怀的孕，她到美国生的他们俩的女儿．林兆龙激动地抱起凯西，一家四口幸福地团聚在一起。两个孩子幸福地叫着：“爸爸、妈妈!”享受着父母亲的爱．