汉末，董卓窃权攘政，扰乱朝纲，自从收了吕布为义子之后，更加在朝中横行无忌。吕布手使方天画戟，骑著胭脂赤兔马，乃当代第一勇将，俊美多情，有霸王之勇，力敌万夫，董卓仗著他的骁勇跋扈日甚，渐渐露出谋朝篡位的野心，司徒王允目睹此情，忧愤无策。一夜在花园对月伤叹时，发现府中歌姬貂蝉，深明大义，遂与她定下连环之计，将貂蝉先许吕布，后献董卓。貂蝉生得美艳无双，智慧过人，能歌善舞，竟使得董卓吕布父子反目，勾心斗角，终至吕布手刃董卓，大快人心。吕布除董卓后，受封为温侯。娶貂蝉为妻，当他据守徐州时，曾仗著百步穿杨神技，引箭射戟，逼使袁术麾下大将纪灵退兵，替刘备解围，也正因为如此，吕布的声名如日中天，曹操视他为心腹大患，乃布下红粉陷阱，使吕布终日沉醉酒色中，最后兵败被擒，死在曹操手中