国王阿巴斯和宰相共山在打猎时遇到一只怀胎黄羊，因为王后和宰相夫人都有孕在身，他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合，国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言：如果王后和宰相夫人生的都是男孩，那就让他们结为兄弟；如果都生女孩，就让他们结成姐妹；如果生下一男一女，长大后就让他们结为夫妻。后来，王后生了赛乃姆，宰相夫人生了艾里甫。十多年过去了，艾里甫与赛乃姆都长大成人，在经院学堂学习时，他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位，妄图让自己的儿子阿不都拉娶赛乃姆公主为妻，他设下阴谋诡计，诬陷艾里甫，迫使国王阿巴斯撕毁婚约，定艾里甫反叛之罪，并将他全家驱逐出境。艾里甫被驱逐出境后，遇到一位美丽女首领迪力阿拉木。她被艾里甫对赛乃姆忠贞不渝的爱情所感动，便同本部落的山民一起，帮助艾里甫回到了阿巴斯汗国。以哈斯木为首的朝臣，极力为艾里甫伸张正义，揭穿了夏瓦孜父子为篡权而害死艾山和迫害艾里甫的阴谋诡计，国王如梦初醒。历尽千辛万苦，一对恋人终于破镜重圆。