十二岁的阿牛(陈国坤饰)性格抱打不平,为要照顾爸爸(林嘉华饰)，在街上卖荧光棒,却被一班惡霸欺负,自始誓要学武强身。牛爸为救好友兴叔而弄得双眼接近失明后,便人间蒸发。却因阿牛意外拜兴叔为师而兄弟重逢,兴叔教阿牛习武以报答牛爸的救命之恩。渐渐拳馆的声望大不如前,收入不足以维持生计。兴叔儿子马仔(敖嘉年饰)提议阿牛偷偷打黑拳来维持拳馆生计,却误打误撞害威爷输了很多钱。马仔被迫为威爷手下做事还钱,后因故破坏了交易,被威爷儿子权少(刘峻纬饰)教训后,已不能再打拳了。阿牛为马仔讨回公道,决定在擂台上与权少决一死战,阿牛最终能否以皇者姿态登上擂台对战呢?